Предъявите паспорт и долги

0
1

Предъявите паспорт и долги

ЦБ увяжет доступ к необеспеченным кредитам с платежеспособностью граждан

Банк России обяжет банки рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан при выдаче им необеспеченных кредитов (потребительских и наличными) с октября 2019 года — а с 2020 года может увязать доступ к таким займам со способностью домохозяйств возвращать их в разумный срок. В мировой практике есть разные подходы к проблеме, от подталкивания к погашению чрезмерного долга до жесткого запрета на получение нового. ЦБ беспокоит рост кредитной нагрузки на физлиц — хотя краткосрочно он может подстегнуть экономику, риск дефолтов при падении доходов населения оценивается аналитиками как больший.

Вчера в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банк России подтвердил намерение к 2020 году начать учитывать при оценке необеспеченных потребительских кредитов долговую нагрузку заемщиков. «Системным риском» рост кредитования бедного населения регулятор признал еще в сентябре 2017 года в «Основных направлениях денежно-кредитной политики». Для охлаждения склонности населения к потреблению, не покрываемому текущими заработками, регулятор уже повысил и «растянул» шкалу риска по таким кредитам — если сейчас она укладывается в диапазон 100–140%, то с сентября 2018 года интервал увеличится до 120–200% (подробно см. “Ъ” от 23 июля). Вчера в своем обзоре ЦБ отметил, что годовые темпы прироста ссудной задолженности на 1 июля 2018 года уже составили 17,1%, а полугодовой показатель с устранением сезонности достиг 20,3%. В начале года Минэкономики, разделив взгляд ЦБ на ускорение кредитования бедного населения как на угрозу, констатировало, что «рост необеспеченного потребительского кредитования может составить 17–19%»: данные ЦБ де-факто подтвердили эту оценку.

Банк России явно беспокоят отставание резервов по таким кредитам от роста самой задолженности и «завышение» качества портфелей за счет массы новых займов, не успевших накопить просрочку.

В 2011–2013 годах рост рынка на 40% в год привел к снижению покрытия портфеля резервами с 13% до 7% — тогда банкам пришлось срочно доначислять резервы, отвлекая капитал от других задач. Сейчас процесс усугубляет удешевление кредитов из-за замедления инфляции: для кредитов наличными снижение эффективной ставки за два года составило почти 10 п. п. (до 15,6% к середине 2018 года). Это замедляло рост долговой нагрузки домохозяйств — но снижение инфляции исчерпано, и рост ссуд быстрее доходов населения (в январе—мае 2018 года — лишь 5% в номинальном выражении) может вызвать повтор ситуации 2011–2014 годов, когда долги физлиц за 2,5 года выросли с 4,9% до 8,9% ВВП, а платежи — с 4,5% до 9% их доходов. «Высокая задолженность стимулирует экономический рост в краткосрочной перспективе, но делает экономику уязвимой к шокам, увеличивая вероятность дефолтов при снижении доходов домохозяйств»,— цитируют аналитики ЦБ обзор финансовой стабильности МВФ.

Как Банк России выдавливает заемщиков в МФО

Зарубежный опыт дает представление о том, как долговая нагрузка может быть учтена регулятором для снижения избыточной склонности части населения к кредитам. ЦБ в связи с этим упоминает реформы в Австралии, Южной Корее, Индии, Сингапуре и Великобритании, а меры укладываются в диапазон от «мягкого» подталкивания населения к уплате долгов по кредитам до запретов доступа к ним избыточно закредитованных граждан. Первый вариант реализуется, в том числе, в Австралии, где регулятор готовится увязать размер кредита по карте со способностью потребителя погасить долг в течение трех лет (сейчас это занимает чуть менее пяти). Для потребителей это означает рост ежемесячных выплат до 3,8–5,2% объема кредитной линии (сейчас 3,3%), новые требования могут вступить в силу уже в 2019 году. Схожие «мягкие» меры реализует Великобритания. В Южной Корее уже в октябре может быть внедрен показатель DSR (Debt Service Ratio) — отношение выплат заемщика по кредитам к его годовому доходу. В Сингапуре банкам уже запрещено выдавать новые необеспеченные кредиты физлицам, чья просрочка превышает 60 дней, при этом параллельно с 2015 года снижается планка совокупного размера таких долгов у одного физлица. Начав с 24-кратного месячного дохода, в 2017 году Монетарное управление Сингапура снизило ее до 18-кратного, а с 1 июня 2019 года снизит до 12-кратного. Если же необеспеченная задолженность уже превышает полугодовой доход, нарастить ее можно лишь вдвое — дальнейший рост запрещен регулятором.

В ЦБ рассчитывают, что повышение коэффициентов риска ограничит рост кредитных портфелей. Но поскольку долговая нагрузка может расти и при дешевом кредите, регулятор «планирует переходить к регулированию необеспеченного потребительского кредитования, основанному на показателе долговой нагрузки (ПДН)». Планируется, что расчет ПДН станет обязательным для банков уже с 1 октября 2019 года, хотя конкретные его применения реализуются не ранее 2020 года.

Олег Сапожков

Источник

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая статьяВекселя не хуже вкладов

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here